Microsoft Dynamics 365 解決方案核心優勢
以數字化賦能企業轉型，引領智慧運營新模式
Microsoft Dynamics 365 主頁概覽
Microsoft Dynamics 365 標準主頁直觀展示財務、銷售、采購、付款等核心模塊，支持多語言界面，方便用戶操作。
財務與業務一體化
財務總賬、應收應付、多幣種管理等與銷售/采購/庫存流程天然打通，消除信息孤島，數據實時聯動。
微軟生態深度整合
與 Excel 等微軟辦公產品無縫集成，用戶在熟悉的微軟環境中即可完成業務操作，學習成本極低。
與企業需求的天然契合
多幣種核算、全流程銷售報價、一體化采購與財務打通、客戶與供應商等主數據管理、中英文界面多語言支持。
原生云架構、安全可靠
基于 Microsoft Azure 云平臺運行，無需自建服務器和 IT 運維團隊，保障系統穩定運行與安全。
相比純定制優勢
采用"標準平臺+行業擴展"模式，兼顧標準化、可擴展、持續升級、合規與安全，既有模板的成熟度，又有定制的貼合度。
與企業需求的天然契合
基于 Microsoft Dynamics 365 的五大核心能力，精準匹配企業業務場景
多幣種核算能力
原生支持多幣種、多匯率，自動換算，契合企業美元、人民幣、新幣等復雜核算需求。
全流程銷售
報價轉訂單、服務工單（定制）銜接發票，流暢轉單，貼合企業銷售、維修、財務一體化管理。
采購與財務打通
內置采購訂單、應付賬款、請款審批，財務業務無縫對接，提升效率，降低操作成本。
信息庫構建與管理
主數據管理完善，客戶、供應商等信息全面，為后續管理打下堅實基礎。
界面友好與多語言
支持中英文界面切換，提升用戶體驗，適應多元工作環境，促進內部溝通協作。
相比"純定制開發"的優勢
標準平臺 + 行業擴展，兼顧靈活性與穩定性
與傳統本地化 ERP 的對比
云端優勢全面領先，助力企業輕裝上陣
可擴展性更強
通過擴展 (Extension) 機制做行業定制，不修改標準內核，后續加流程、加功能更安全。
數據更安全準確
依托 Microsoft Azure 云平臺，內置備份、權限、審計等能力，降低數據丟失和誤操作風險。
升級更方便
微軟統一發布新版本，配合擴展模式即可在線完成升級。
使用更便捷
與 Office 等微軟工具深度集成，界面統一、操作習慣一致，培訓與推廣成本更低。
系統架構圖
六大核心管理模塊，環環相扣構建完整業務體系
報價管理
系統提供智能報價生成與審批功能，支持多幣種核算與靈活主數據管理，旨在提升報價效率與準確性。
訂單管理
集成銷售與服務訂單處理功能，能夠實現訂單狀態的實時跟蹤與自動提醒，以確保訂單執行過程的順暢。
采購管理
此模塊實現了從采購申請到采購訂單的自動化流程，支持多幣種采購審批與回扣核算，從而優化采購效率并有效控制成本。
發票管理
完工單可以自動觸發發票的生成，支持多幣種發票處理和自動回扣核算，旨在簡化財務結算流程。
財務管理
提供全面的財務管理功能，其中包括多幣種核算、財務總賬管理以及應收應付管理等，幫助企業精準掌握財務狀況。
客戶信息管理
構建完善的客戶 360° 視圖，整合船名、供應商等多個維度信息，并支持中英文界面切換，以此提升客戶服務質量和效率。
數據流設計
從客戶需求到財務核算的完整業務閉環
① 客戶需求
始于詳盡的客戶需求收集，轉化為精準報價單，明確服務范圍與價格。
② 報價單
經過嚴格審核，轉化為詳盡的銷售訂單，明確產品與服務細節。
③ 銷售訂單
自動觸發采購訂單與服務工單，確保備件供應與維修服務并行不悖。
④ 采購訂單與服務工單
通過訂單跟蹤中心實時監控，確保執行進度透明可控。
⑤ 完工確認單
標志著項目圓滿完成，自動轉化為銷售發票，確保收入確認準確無誤。
⑥ 銷售發票
最終融入財務核算體系，構建客戶 360° 視圖，為未來發展打下堅實基礎。
我們能做什么
全方位服務 · 助力企業數字化落地
基于 Microsoft Dynamics 365 開箱即用功能，快速上線財務、銷售、采購、庫存等核心模塊，助力企業實現高效數字化轉型。
按您的業務流程做擴展開發（報價復用、完工單驅動發票、多公司多賬套等），確保系統精準匹配您的業務需求。
從 Excel、舊系統遷移客戶、物料、報價等數據，提供模板與導入支持，確保數據遷移過程快速且準確，助力企業高效接軌新系統。
上線后的運維、升級、答疑，確保系統長期穩定運行，為企業提供全方位的技術支持與保障，助力企業數字化轉型持續深化。
項目如何實施
項目要點：現場實施
項目調研
訪談關鍵崗位、梳理現狀流程與痛點，形成需求清單與范圍邊界。
需求確認
輸出業務藍圖與原型演示，逐項確認需求、優先級與驗收口徑，固化實施計劃。
環境配置
完成用戶/權限/參數/科目體系等基礎配置，搭建開發、測試、生產交付環境。
定制開發與集成
按優先級實現定制擴展與接口集成，確保企業的個性化使用，并同步交付文檔。
數據初始化與 UAT 測試
將客戶數據導入系統進行初始化，并完成集成測試與 UAT 測試并通過。
用戶培訓與上線
對關鍵用戶和日常使用人員進行集中培訓與實操演練；結合業務節奏安排上線時間，上線后提供必要支持。
包含什么功能
基于 Microsoft Dynamics 365 官方產品功能
財務管理
應收應付、現金流、固定資產、年末結賬、多幣種等。
銷售與采購
報價、訂單、退換貨、直運、客戶與供應商管理。
庫存與倉儲
物料登記、成本核算、庫存調整、倉庫收發貨流程。
供應鏈計劃
需求預測、主生產計劃、物料需求計劃、可用性檢查。（Essentials）
項目管理
項目創建、資源調度、預算跟蹤、工時登記、進度監控。
制造與裝配
生產計劃、裝配單、車間排產、用料與產能管理。（Premium）
服務管理
服務工單、報修排程、配件追蹤、服務合同管理。（Premium）
協作與集成
工作流審批、電子單據、銀行對賬、Power Platform 集成。
常見問題
您可能關心的解答
Q：需求調研前應準備什么？
建議提前制定調研計劃、準備各部門需求文檔、安排會議室（如有投影或大屏等演示設備更佳），便于高效收集和梳理業務現狀與痛點。
Q：實施周期大概多久？
標準實施通常為 2～4 個月，具體取決于業務復雜度、定制范圍和數據量。我們會根據需求確認階段輸出實施計劃與里程碑。
Q：能否支持定制開發？
支持。我們可按您的業務流程做擴展開發，如報價復用、完工單驅動發票、多公司多賬套等，確保系統精準匹配業務需求。
Q：上線后有哪些支持？
上線后提供運維、升級、答疑等持續服務；項目期內通常包含一定期限免費支持，后續可選用專業支持計劃或代運維服務。
Q：如何獲取報價？
歡迎通過官網聯系方式與我們取得聯系，我們將根據您的用戶數、功能模塊及定制需求，提供許可證費用及實施服務報價方案。
